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Experts en protection sociale, développement et transmission de patrimoine

Experts en protection sociale, développement et transmission de patrimoine
Plus de 60 Compagnies partenaires pour proposer les meilleures solutions

Nos expertises

Revenus et capitaux de remplacement en cas de décès, arrêt de travail, invalidité.

Prise en charge des frais médicaux, services d’assistance.

Préparation de la retraite
par capitalisation.

Valorisation et transmission du patrimoine, défiscalisation.

1

Prévoyance

Revenus et capitaux de remplacement en cas de décès, arrêt de travail, invalidité.

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2

Santé

Prise en charge des frais médicaux, services d’assistance.

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3

Retraite

Préparation de la retraite
par capitalisation.

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4

Épargne

Valorisation et transmission du patrimoine, défiscalisation.

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Qui sommes-nous?

Votre courtier fiable et efficace

Notre cabinet se propose de vous accompagner sur le développement et la transmission de votre patrimoine. La gestion de votre épargne s’articule autour de solutions d’investissement tels que l’assurance vie, le PEA, le contrat de capitalisation, les SCPI, l’immobilier etc…
Notre expertise vous permet de bénéficier du meilleur conseil relatif a la gestion de votre épargne et aux choix du support parmi nos 60 partenaires. Nous nous inscrivons dans une approche a 360* qui vous permet de garder le contrôle de la gestion de votre épargne et de votre pression fiscale.
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Gonzague de BOISSIEU

Adrien PARER
Senior advisor

Nos valeurs

Technicité

Honnêteté

Réactivité

Notre méthode de travail

1. DÉCOUVERTE

de votre situation personnelle et professionnnelle

2. DIAGNOSTIC PRÉVOYANCE

Audit de votre couverture actuelle 
Identification des zones de carences et/ ou de surcouverture

3. DIAGNOSTIC ÉPARGNE / RETRAITE

Identification des besoins réels
Bilan retraite
Analyse des contrats en place

4. OPTIMISATION

du mode d'exercice, statut du dirigeant et mode de rémunération

5. PRÉCONISATION

de solutions sur mesure avec remise d'une note de synthèse

6. MISE EN PLACE

et accompagnement

Nos offres

Vous êtes un
Particulier
  • Prévoyance individuelle
  • Assurance santé individuelle
  • PER individuel, Madelin...
  • Assurance vie,S/FCPI, GFF..
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Entreprise
  • Prévoyance collective
  • Assurance santé collective
  • PER, Article 83, IFC
  • Compte titres, SCPI...

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